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申万宏源晨会纪要-180731

来源:邵阳新闻网   时间: 2019-04-16

  研究报告内容摘要:

  今日重点推荐

  华菱钢铁(000932)深度报告——受益于制造业投资复苏的中南地区板材龙头

  中南地区板材龙头,湖南省内一家独大。2017 年湖南省钢材供给缺口约800 洛阳治癫痫的医院哪家好;万吨,钢价长期高于全国平均水平。华菱钢铁是中南地区板材龙头,产量占湖南省75%以上,一家独大。公司全方位降本增效,产量、盈利均创历史新高,资产负债率快速下降。随着中部崛起、长江经济带、“一带一路”等国家战略的深入推进,周边地区工程机械、汽车、装备制造等制造业发展迅速,钢材需求旺盛并持菏泽羊羔疯哪家好续增长。预期注入阳春新钢铁280万吨长材产能。阳钢稳居广东一线品牌之列,2018 年上半年,利润约6亿元。按照公司解决同业竞争的承诺,年内阳钢股权或资产有望注入,进一步扩大公司产能规模、增厚公司业绩。

  估值与评级:暂不考虑阳春新钢铁资产注入对公司业绩的女性癫痫病会出现哪些症状影响,预计公司2018-2020 年归母净利润分别为67.05、66.04、68.17 亿元,实现 EPS分别为2.22、2.19、2.26 元,按7 月30 日收盘价10.12 元计算,对应PB 分别为1孩子癫痫能治好吗.8、1.3、1.0 倍,PE 分别为4.5、4.6、4.4 倍。我们按照可比公司估值水平中位数给予华菱钢铁6.6 倍PE 估值,目标价14.72 元,对应约45%上涨空间。首次覆盖,给予“买入”评级。

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